PATRIMONIO CONSEIL

Mon parcours

J’ai appris mon métier de gérant de patrimoine chez Neuflize où l’approche patrimoniale globale était le fondement des relations entre les clients et la banque.

Savoir être à l’écoute et bien comprendre les attentes de nos clients est la base d’une relation de confiance.

J’ai pu ensuite, pendant plus de vingt ans, proposer des services et une approche innovante chez Edmond de Rothschild où j’ai accompagné une clientèle de chefs d’entreprise et de familles exigeantes, tant sur le plan patrimonial que sur le plan financier, en ajoutant le Private Equity dans les stratégies d’investissements.

Mes huit années passées à Shanghai et Hong Kong m’ont permis de développer une offre de service plus complète en intégrant un volet international et une approche de type family office. Au sein de ma propre structure , je peux aujourd’hui , utiliser mon réseau pour faire le lien entre les attentes de mes clients et prospects et sélectionner les offres de service les plus adaptées.