Avant de créer mon cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine en 2017, j’ai eu plusieurs expériences professionnelles commerciales, scientifiques et financières – en particulier en tant que salarié d’un cabinet de CGP pendant plusieurs années. Ceci m’a permis de développer des qualités de sens de l’écoute et du service, de rigueur, et d’acquérir les connaissances des stratégies d’ingénierie patrimoniale et une forte expertise dans le domaine des investissements financiers et « pierre-papier » (produits financiers à sous-jacent immobilier). Passionné par l’investissement, j’ai beaucoup étudié les stratégies d’investissement des meilleurs investisseurs mondiaux et j’investis à titre personnel depuis plus de 15 ans, majoritairement dans les mêmes fonds que ceux que je conseille à mes clients. Par ailleurs, convaincu que le changement climatique et la décarbonisation de l’économie sont des enjeux primordiaux pour les prochaines décennies, je m’intéresse de plus en plus aux fonds qui financent la transition énergétique et l’économie verte.

Après avoir pris connaissance de la situation patrimoniale, du profil d’investisseur, de l’horizon d’investissement et des objectifs – prioritisés – du client, je définis avec lui une stratégie lui permettant d’atteindre ces objectifs en m’efforçant d’optimiser le couple rendement/risque et le coût fiscal. Mon indépendance vis-à-vis des institutions financières me permet de sélectionner les produits et solutions les meilleur(e)s et les plus adapté(e)s.
Nous implémentons ensuite cette stratégie, en en déléguant si besoin certaines parties à d’autres professionnels plus spécialistes que moi sur certains sujets (e.g. notaire ou fiscaliste).
Enfin, je suis régulièrement l’évolution de la situation du client, des investissements préconisés et du contexte juridico-fiscal pour vérifier que la stratégie proposée est toujours en adéquation avec la situation et les objectifs du client.