- Une Démarche Commune et Indépendante au Service du Client,
Le Sens du Patrimoine :
Un EXPERT de la Gestion de Patrimoine
Découvrez Notre Offre
Le Rôle du Sens Du Patrimoine est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour ses clients selon ses besoins et en fonction de ses objectifs
- A propos
À Propos de Nous
Le Sens du Patrimoine est un groupement d’experts en gestion de patrimoine, anciens banquiers ou assureurs, et titulaires des diplômes et certifications nécessaires à l’exercice de leur métier. Leur indépendance et la mutualisation de leur expertise assoient un partenariat solide et pérenne avec sa clientèle.
Domaines d’expertise variés et complémentaires
Nous couvrons une large gamme de services et de compétences, pour vous accompagner dans vos sphères, tant personnelle que professionnelle.
Le Sens du Patrimoine accompagne ses clients tout au long de leur chemi patrimonial afin de définir et dynamiser leur stratégie patrimoniale, placer leur argent, préparer leur retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine…
Expertise Bancaire et Assurance
Notre Groupement possède une vaste expérience dans les secteurs bancaire et de l’assurance, apportant une expertise inégalée à ses clients.
Indépendance
Garantie de notre impartialité elle nous permet de proposer les solutions les plus adéquats, par rapport au profil de nos clients et en fonction de leurs besoins
- Nos Atouts
Ce Qui Nous Différencie
Réseau d’Experts & Solutions sur mesure :
Le Sens du Patrimoine est un excellent coordinateur transversal occasionnel lorsque l’intervention d’un spécialiste (Notaire, Avocat, Expert-Comptable) est nécessaire pour sa clientèle.
Chaque client est unique. Nous adaptons de façon efficiente nos prestations pour répondre à ses besoins spécifiques.
- Nous nous distinguons des autres intervenants du marché patrimonial par :
Une spécialisation en gestion du patrimoine
Une approche globale par rapport à votre situation spécifique
Une relation solide et sur du long terme
- Nos valeurs
Nos Principes Fondamentaux
Intégrité, Excellence, Engagement, et Indépendance sont les valeurs qui guident chacune de nos décisions au Sens du Patrimoine.
Nos prestations
Découvrez une gamme complète de services de gestion de patrimoine conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
Prêt à prendre en main votre patrimoine ?
Faire appel au Sens du Patrimoine offre de multiples avantages :
Un diagnostic et des services personnalisés
Une bonne définition des objectifs
Une force de proposition et une stratégie
La sélection de placements spécifiques et adaptés
Un partenariat solide et durable.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation et découvrez comment nous pouvons vous aider à optimiser votre patrimoine.
