Aurélia Clerici
“J’accompagne également mes clients sur leurs problématiques de gouvernance et de gestion des risques.”
Aurélia Clerici
Une expérience bancaire de 18 ans et un parcours fortement axé à l’international. Une double spécialisation en droit et en finance.
Mon approche est axée sur l’optimisation, la protection et la transmission du patrimoine de mes clients :
au travers de leurs deux écosystèmes personnel et sociétal,
avec une vision nationale et internationale des diverses composantes : personnes, biens, actes juridiques, évènements/faits.
En tant que Conseil et Family Officer, j’accompagne également mes clients sur leurs problématiques de gouvernance et de gestion des risques. Mon métier repose avant tout sur des relations de confiance s’inscrivant dans la durée. Seule une connaissance approfondie de l’ADN des familles et de leur situation patrimoniale est la garantie d’un accompagnement pertinent et ajusté aux besoins sans cesse en évolution.
L’internationalisation croissante des relations nécessitent, à mon sens, que nos clients s’interrogent sur l’existence de situations internationales dans leur univers et prennent conscience qu’une structuration patrimoniale civile et fiscale nationale n’est plus suffisante.
Mon parcours
Carrière débutée en 1998 dans l’Edition, puis dans les services financiers, avant d’intégrer le groupe Société Générale en 2002 où j’ai développé mon expertise bancaire et financière au travers de différents postes à couverture internationale au sein de la banque d’investissement, de la banque privée et du contrôle interne.
Une expérience bancaire de 18 ans : management transversal, analyse et gestion des risques de crédit ou de conformité, accompagnement des métiers dans leur transformation et développement commercial des partenariats à l’international de la Banque Privée en Afrique, en Europe de l’Est et en Russie.
Depuis 3 ans, conseil et juriste en droit du patrimoine, avec une spécialisation sur les problématiques internationales.
Mes accréditations
- Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 21004839 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, de Courtier en Assurance et d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Carte T professionnelle CPI 7501 2021 000 000 489 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France
- Adhérent de la Compagnie des CGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Mes Diplômes
- AUREP – Certificat Gestion Internationale du Patrimoine (obtention en cours)
- FNDP – Diplôme Fédéral Juriste du Patrimoine
- Université Dauphine PSL/Juricampus – 2 diplômes
- Executive Master Patrimoine Professionnel et Gestion Privée
- RNCP 7 – Expert en optimisation et transmission patrimoniale
- AUREP/AFFO – Certificat Métiers de Family Office
- CNAM : Certification AMF
- Université Dauphine PSL – DESS 224 – Gestion des organismes financiers et bancaires
- Université Dauphine PSL : Maitrise des Sciences de Gestion option Finance
Chambre Professionnelle
