Axel-Eric Beuffeuil
Axel-Eric Beuffeuil
Finances et économie :
Conseiller en gestion de patrimoine familiarisé avec les principes de base de la finance et de l'économie, afin de pouvoir aider ses clients à établir des objectifs financiers à long terme et à mettre en place des stratégies d'investissement appropriées.
Fiscalité :
Compréhension des implications fiscales de différentes décisions de gestion de patrimoine et conseil sur les moyens de minimiser leur charge fiscale.
Planification successorale :
Aide à la planification de la transmission de leur patrimoine à leurs héritiers et à mettre en place des stratégies de protection du patrimoine, telles que la création de Holding, l'accès à des structures de types trusts et fondations.
Assurance et protection juridique :
Capacité à conseiller ses clients sur les différentes options d'assurance et de protection juridique disponibles et de les aider à mettre en place des contrats adaptés à leurs besoins.
Mon parcours
Mr BEUFFEUIL commence sa carrière en travaillant pendant cinq années dans l’immobilier, où il se spécialise dans la transaction de fonds de commerce de cafés, hôtels et restaurants (CHR). Il acquiert une expertise en transaction immobilière traditionnelle, ainsi qu’en vente en état futur d’achèvement (VEFA) et en timeshare.
Suite à cette expérience, Mr BEUFFEUIL décide de changer de domaine et de mettre à profit ses compétences commerciales en intégrant le secteur de l’assurance. Il travaille pendant cinq années au sein du groupe GENERALI, où il se spécialise dans le conseil aux dirigeants d’entreprise en matière de retraite et de prévoyance via les assurances collectives.
Mr BEUFFEUIL souhaite poursuivre son développement professionnel et intègre l’équipe de la banque américaine CITIBANK pour une durée de deux années. Cette expérience lui permet d’acquérir une solide expérience des marchés financiers, ainsi qu’une double compétence banque-assurance.
En 2001, Mr BEUFFEUIL rejoint la filiale française de JP MORGAN FLEMING, qui deviendra par la suite PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES puis le groupe PRIMONIAL. Il poursuit sa carrière de conseil en gestion de patrimoine pendant 11 années au sein de cette entreprise.
Ensuite, Mr BEUFFEUIL intègre l’entreprise ALLIANZ pour une durée de quatre années, jusqu’en 2019.
À la suite de ces expériences, Mr BEUFFEUIL crée en 2020 son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, où il met en avant la singularité de son conseil transversal qui lui permet de faire le lien entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel de ses clients.
Mes accréditations
- Statut CIF – conseiller gestion de patrimoine
- Statut IAS – courtier en assurance
- Statut IOB – courtier en crédit
- Carte T – transaction immobilière et fonds de commerce
Mes Diplômes
- Autodidacte avec une clause spéciale « grand-père de la gestion de patrimoine »