J’offre à mes clients de larges services pour toujours plus de « sur-mesure »
Elisabeth Conseil et Patrimoine
Catherine PENIGUEL
Après un bilan complet de leur situation patrimoniale, j’accompagne mes clients « chefs d’entreprise » dans leurs projets patrimoniaux ou professionnels, prévoyance / épargne salariale / bilan retraite, optimisation de la rémunération, conseil en investissements financiers, placements et allocations d’actifs, transmission du Patrimoine, optimisation fiscale (IR et IFI)…
Mon parcours
Après 10 ans passés au sein du service de Trésorerie « Internationale » chez YVES SAINT LAURENT Groupe (coté en bourse), puis Couture (après le rachat par Sanofi), où j’ai mis en place le back office et le middle office pour toutes les opérations de taux, change et placements, j’ai fini mon DESS Finance d’Entreprise au CNAM.
5 ans plus tard, j’ai réorienté ma carrière vers la finance patrimoniale avec un Master II en Gestion de Patrimoine et obtenu la certification CFB.
Après avoir créé mon cabinet, j’ai suivi la certification Factorielles-Dauphine sur la prévoyance du TNS et du chef d’entreprise.
Ainsi, j’offre à mes clients de larges services pour toujours plus de « sur-mesure ».
Mes accréditations
- CIF
- Courtier en assurances
- Mandataire IOBSP
- Carte T
Mes diplômes
- Certification Factorielles-Dauphine sur la prévoyance du TNS et du chef d’entreprise
- Master II Gestion de Patrimoine (CNAM)
- Certification CGPC
- CFP & Iso 22222
- DESS Finance d’entreprise (CNAM)
Ma Chambre Professionnelle
Mes contributions
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