Chrystel Comas

Chrystel Comas

Ma devise : « Demeurer vif et intègre »

Allocation d’actif (approche institutionnelle)

Gestion de patrimoine du chef d’entreprise

L’Assurance-vie et l’Assurance homme-clé, prévoyance, santé

L’immobilier « coup de cœur »

Mon parcours

Ex « Senior banker » en banque d’affaires et « Sales » en salle de marché, j’ai adoré l’esprit « start-up » de notre entité (DRF d’Indosuez pour les intimes) pendant une dizaine d’années jusqu’à ce que notre maison-mère ne décide peu à peu d’industrialiser ses process quelque peu inadaptés à notre clientèle qui n’avait connu que le « sur-mesure ».

J’ai alors décidé de créer ma propre structure afin de ne plus dépendre de politiques commerciales qui allaient à l’encontre de l’intérêt de mes clients. J’ai par ailleurs un côté « mouton à cinq pattes » que m’envient certaines banques de gestion privée, caractéristique non reproductible qui a le bonheur de plaire à quelques institutionnels…

Mes accréditations

  • Conseil en Investissements Financiers (« CIF » pour les SCPI, le Private equity, le Girardin, etc)
  • Courtier en Assurances (« CAS » pour l’Assurance-vie, les Contrats de capitalisation, l’Assurance Homme-clé, la Prévoyance, etc)
  • Carte de Transactions immobilières (« ex carte T » pour le Monument Historique, le Malraux, le Déficit Foncier, la Nue-Propriété, le Pinel, le Meublé, le gré à gré )
  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (« IOBSP » pour les comptes-titres, les comptes à terme)
  • Certification AMF
  • En cours : Finance durable

Mes Diplômes

  • EM Lyon 
  • DESS Affaires internationales – Université Paris-Dauphine
  • DU Gestion de patrimoine – AUREP de Clermont-Ferrand
  • DU Gestion de patrimoine du dirigeant d’entreprise (Major)  – IEMN IAE Nantes

Chambre Professionnelle

Prêt à contacter Chrystel Comas

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