Mon parcours

Après un Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique, le diplôme du CPECF, j’ai été diplômé de l’ISG option finances. J’ai commencé ma carrière chez JP Morgan au securities clearing pour clients étrangers puis je suis passé au back-office des produits de marchés.

J’ai ensuite intégré la banque Indosuez, passant alternativement de commercial dans la salle des marchés à la clientèle corporate/grandes entreprises, puis retour à la direction du change à Paris. J’ai complété cette expérience de 12 ans par un poste à Singapour auprès des institutionnels.

J’ai poursuivi par un cursus à l’Insead Paris/Singapour avant de partir à Shanghai ou j’ai créé une société de sourcing.

De retour à Paris, j’ai passé le DU de l’AUREP et j’ai ensuite créé la société Diane Patrimoine dont je suis le gérant depuis 2008.

Durant toute mon expérience professionnelle, j’ai acquis des compétences fortes dans le secteur financier.  J’ai à ma disposition toute une diversité de produits financiers, d’assurance, d’immobilier (ou autres) en gardant mon indépendance pour coller au mieux aux besoins des clients.

Le bilan patrimonial permet au départ de définir précisément les objectifs des clients et de construire avec eux une véritable stratégie de long terme. Le suivi régulier des investissements permet ensuite de réagir au mieux aux environnements économiques et fiscaux et adapter la stratégie en conséquence.