Isabelle Adler
Isabelle Adler
Je vous accompagne lors de la création, du développement ou de la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel et me positionne comme l’un de vos interlocuteurs privilégiés.
Ainsi, je prends en compte vos besoins et réponds à vos attentes de manière personnalisée afin de mettre en place une relation de confiance dans la durée.
Mes atouts: méthode, compétence et expertise mises à votre disposition pour élaborer une organisation et une stratégie patrimoniale qui s’adaptera dans le temps aux évolutions de votre situation personnelle au vu du contexte financier et/ou fiscal en vigueur.
Mon parcours
J’ai travaillé une vingtaine d’années sur les marchés financiers avant de créer ma société de conseil en gestion de patrimoine ASCD en 2011.
En premier lieu, j’ai occupé un poste au sein du middle-office, puis j’ai exercé le métier de commerciale sur les marchés monétaires et obligataires à la BFCE. Ensuite, j’ai évolué vers un poste de gérante d’OPCVM investis en actions européennes et de produits structurés chez NATEXIS ASSET MANAGEMENT.
Après avoir quitté Natexis et titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine (Dauphine), j’ai occupé la fonction de conseil en gestion de patrimoine à la Société Générale pendant 2 ans,.
Me sentant à l’étroit dans le cadre bancaire institutionnel, j’ai mené à bien un projet qui me tenait à cœur, travailler à mon compte, tout en développant des expertises spécifiques (l’organisation et le suivi du patrimoine des personnes vulnérables, l’organisation du patrimoine privé et professionnel du chef d’entreprise, avec prise en compte d’éléments internationaux ).
Ainsi, je réponds aux besoins et attentes de mes clients de manière personnalisée afin de créer une relation de confiance dans la durée.
J’interviens aussi par ailleurs en tant que coach certifié en épargne salariale auprès de la société Filib depuis 2020.
Mes accréditations
- Immatriculation sur le registre unique de l’ORIAS sous le n° 11 061 587 en tant que Conseiller en investissements financiers CIF
- Courtier en assurance – catégorie “b”
- Mandataire d’IOBSP (Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement)
- Carte T : transactions immobilières CPI 7801 2018 000 024 562 CCI Paris IdF
Mes Diplômes
- 2019 Master Droit Privé Parcours Protection de la personne vulnérable
UPEC Paris 12 Créteil - 2018 Gestion Internationale du Patrimoine (GIP) – AUREP
- 2016 Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) – AUREP
- 2014 Certificat Retraite et Prévoyance du TNS – Université Paris Dauphine / Factorielle
- 2010 CNC (Certificat national de compétence) DU Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)
- 2006 Master 2 gestion de patrimoine – Université Paris Dauphine
- 2000 Diplôme de la SFAF: Société Française des Analystes Financiers
- 1991 DESCF: Diplôme d’études Supérieures Comptables et Financières
- 1985 ESLSCA: Ecole Supérieure Libre de Sciences Commerciales Appliquées
Chambre Professionnelle
