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Isabelle ADLER

J’accompagne le chef d’entreprise ou le professionnel libéral sur ses problématiques privées et professionnelles: rémunération et/ou partage des profits, retraite, prévoyance, allocation financière, transmission de l’entreprise, mode de détention de l’immobilier à privilégier, IFI et biens professionnels, impatriation, expatriation, exit tax…..

Mon parcours

J’ai travaillé en banque d’investissement (BFCE) en tant que commerciale sur les marchés monétaires et obligataires. Puis, j’ai exercé la fonction de gérante d’OPCVM investis en actions européennes et de produits structurés chez NATEXIS ASSET MANAGEMENT. Le diplôme de la Société des Analystes Financiers (SFAF) a renforcé mon expertise en matière de gestion et d’allocation d’actifs.

Ensuite, attirée par la gestion de patrimoine, j’ai obtenu le master 2 en gestion de patrimoine de l’université de Paris Dauphine (2006). Pendant 2 ans, j’ai occupé la fonction de conseiller en gestion de patrimoine à la Société Générale.

Me sentant à l’étroit dans le cadre bancaire institutionnel, j’ai mené à bien un projet qui me tenait à cœur, travailler à mon compte. Ainsi, j’ai obtenu le D.U. de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l’Université de Créteil – Val de Marne (2009). Cette formation a renforcé mon expertise sur la vulnérabilité, ses conséquences et sa prévention.

Enfin, une volonté profonde de vous apporter les meilleures recommandations a motivé l’obtention de formations professionnelles. Le certificat retraite et prévoyance des travailleurs non salariés de l’Université Paris-Dauphine a été validé en 2014, puis, successivement les diplômes de l’AUREP Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) en 2016 et Gestion Internationale du Patrimoine en 2018.

Mes accréditations

  • CIF
  • Courtier en assurances
  • Mandataire IOBSP
  • Carte T

Mes diplômes

  • DU Gestion Internationale du Patrimoine (AUREP)
  • DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (AUREP)
  • DU Mandataire Judiciaire pour Majeurs Protégés (Université de Paris 12 Créteil) et Certificat national de compétence (CNC)
  • Master 2 Gestion de Patrimoine (Université Paris Dauphine)
  • Diplôme de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

Ma Chambre Professionnelle

Mes contributions

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