Marianne de la Bretesche

TOPO

Conseil en gestion de patrimoine, bilans et préconisations

Conseil en Investissement Financier

Conseil en assurance

Services de Micro familier office

Mon parcours

Arrivée dans les marchés financiers sur les obligations et les dérivés au moment du big bang parisien je suis devenue sales senior et trader pour compte propre au sein de la charge d’agent de change Massonneaux Fontenay, plus tard rachetée par ABN Amro avec la banque Neuflize Schlumberger Mallet.

J’ai exercé ce métier ensuite chez un broker américain et enfin chez Lehman Brothers.

Après 10 années sur les marchés, j’ai voulu ouvrir mon expérience et participé au lancement d’une start-up aujourd’hui PME à succès, smart Trade technologies.

Afin de pouvoir concilier ma vie privée riche de 4 enfants et ma vie professionnelle, afin de transmettre clairement mes expertises, j’ai décidé de me tourner vers le conseil il y a 16 ans, juste avant le crash de 2008 . Ces évènements m’ont prouvée l’importance d’être connaisseur des marchés financiers pour optimiser et protéger le patrimoine des particuliers placé dans les contrats de retraite, les assurances vie, les PEA et les comptes titres. Trop de portefeuille concentrés sur une gestion et nécessitent un suivi régulier.

Mes accréditations

  • Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Courtier en assurance
  • Capacité Juridique appropriée
  • Carte T en cours

Mes Diplômes

  • AUREP Expertise en Gestion de Patrimoine, RNCP Niveau 7
  • Certification AMF
  • Maitrise de Gestion de Patrimoine, certificat Finance

Chambre Professionnelle

Prêt à contacter Marianne de la Bretesche