Faut-il encore sauver le soldat ISF ?

La mobilisation des gilets jaunes depuis la mi-novembre 2018 a ouvert, en France, une aire de discussion officielle sur tout, à commencer par la fiscalité, et notamment sur l’abolition ou pas de l’ISF (impôt sur la fortune). Quid de l’ISF ? Même s’il a déjà été remplacé par l’IFI, les Français, toujours frondeurs envers les […]

Comment construire une allocation d’actifs ?

L’allocation d’actifs est l’un des principes fondamentaux de la gestion de portefeuille. Mais au fait, qu’appelle-t-on allocation d’actifs ? Comment différencier les actifs ? Comment construire une allocation d’actifs ? Découvrez toutes les bonnes questions que vous devez vous poser pour construire une allocation d’actifs. Quel investisseur n’a pas entendu un jour ce proverbe : « Ne mettez pas tous […]

Le devoir de conseil du CGP

Quand vous réalisez un placement financier, devez-vous remplir les questionnaires présentés par les gestionnaires des fonds ? Que dit la loi ? Qui prend les risques ? La Cour de cassation vient de trancher et de relancer le débat ! Au moment de réaliser un placement financier, la Cour de cassation estime qu’il y a […]

Or : les Banques Centrales de retour à l’achat

Depuis 2018, les Banques Centrales réaffirment leur intérêt en faveur de l’or avec des achats au plus haut depuis plus de 50 ans. Elles ne sont pas les seules car l’on voit poindre de nouveaux acteurs. Comme les Banques Centrales n’ont pas l’habitude de modifier fréquemment leur allocation, est-ce l’amorce d’un mouvement durable ? Cette […]

Loi Pacte : changement de paradigme pour la veuve de Carpentras

Que retenir de la loi PACTE définitivement adoptée le 11 avril 2019 ? Une loi qui, par sa diversité, touche de nombreux points tant dans le domaine social, fiscal, de l’épargne et de la retraite. Revue de détail réalisée par l’équipe Le Sens du Patrimoine Le Pacte pour Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation […]

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